A Petrobras vendeu 7 bilhões de dólares em bônus no exterior com diferentes vencimentos, na maior oferta de dívida já feita por uma empresa brasileira.
A estatal vendeu 1,25 bilhão de novos títulos com vencimento em três anos, com yield de 3,051 por cento, e 1,75 bilhão de dólares em novos títulos de cinco anos com rendimento de 3,628 por cento, disseram à Reuters fontes ligadas ao assunto.
A Petrobras também vendeu 2,75 bilhões de dólares e 1,25 bilhão de dólares de notas já existentes com vencimento em 2021 e 2041, respectivamente, disseram as fontes. A Petrobras vai pagar juros de 4,796 por cento e de 5,935 por cento para as reaberturas.
As companhias brasileiras, aproveitando uma disponibilidade excessiva de dinheiro e uma forte demanda por dívida de mercados emergentes entre investidores internacionais, venderam cerca de 13 bilhões de dólares em bônus globais desde o início do ano.
Os três maiores bancos do país listados em bolsa e a gigante de mineração Vale estão entre aqueles que emitiram dívida no exterior no mês passado.
Os recursos levantados pela Petrobras serão usados para financiar o plano de investimentos da empresa -de 224,7 bilhões dólares até 2015-, o maior na indústria do petróleo no mundo.
Fonte: Reuters
Nenhum comentário:
Postar um comentário