O governo brasileiro decidiu reabrir nesta terça-feira a emissão de bônus soberanos denominados em dólares com vencimento em janeiro de 2021, informou o Tesouro Nacional em comunicado. O valor inicial da emissão externa, segundo uma fonte familiarizada com a operação informou à Reuters, estava prevista para ser em torno de 500 milhões de dólares.
O governo já havia informado que uma nova emissão externa poderia ser feita no início deste mês, aproveitando que as condições para os papéis brasileiros estão melhores.
No início de novembro, durante fortes turbulências externas vindas da Europa, o Brasil captou cerca de 1 bilhão de dólares por meio da emissão do Bônus Global 2041. A operação foi marcada pela forte demanda, chegando a cerca de 6 bilhões de dólares, e pelo menor rendimento já pago pelo país em títulos de 30 anos: 4,694 por cento.
A emissão desta terça-feira será liderada pelos bancos BNP Paribas e Itaú BBA. Os títulos Global 2021 serão emitidos nos mercados norte-americano e europeu, com a operação podendo ser estendida à Ásia, informou o Tesouro.
A demanda pela emissão pode ter superado 1,5 bilhão de dólares, informou o IFR, um serviço da Thomson Reuters.
Segundo o comunicado do Tesouro, haverá "uma divulgação de resultados ao final da emissão nos mercados norte-americano e europeu, e o resultado total atingido pela emissão será anunciado somente depois de concluída a eventual oferta no mercado asiático".
Com emissões como a desta terça-feira, o governo pretende também abrir caminho para que as empresas nacionais consigam fazer captações no mercado externo.
Segundo fontes ouvidas pela Reuters, o cupom da nova emissão está em 4,875 por cento, com a data de emissão da operação é dia 6 de janeiro. Os spreads da operação devem ficar em 160 pontos acima da Treasury, segundo dois investidores próximos à operação.
Fonte: Reuters
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